Paragvajus, 1959-ieji. Šaliai išgyvenant karinę diktatūrą, rokenrolo gerbėjas Narcizas grįžta iš Buenos Airių dirbti radijo studijoje ir supažindina klausytojus su visiškai nauja muzika. Prieš žavų melomaną neatsispiria nei vyrai, nei moterys, jis tampa ne tik radijo sensacija, bet ir išsilaisvinimo simboliu. Po paskutinės laidos Narcizas randamas negyvas. Ar įmanoma išsiaiškinti, kaip tai nutiko ir kas dėl to kaltas šalyje, kurią smaugia režimas, paremtas kontrole, smurtu ir baime? Filmas, paremtas radijo laidos vedėjo Bernado Arandos gyvenimu, Berlynalėje pelnė prestižinį „Fipresci“ apdovanojimą.
