Bežadžiame juodai baltame ekrane kvėpuojant džiazui sutemos leidžiasi ant miesto. Graži bevardė mergina šią netikrumo valandą apsinuogina veidrodžiui. Jam atskleidžia savo pavidalus ir vaidmenis, seksualumą, patiki ieškojimus ir sapnus. Išorinis pasaulis gąsdina ir grėsmingai veržiasi į jos fantazijas. Vakaro prieblandoj raizgosi nerimas ir skleidžiasi baimės. Gilėjant tamsai, atsėlina pamišimas.