Operos solistas eilinį kartą leidžia spektaklį užkulisiuose kaip pagrindinio atlikėjo dubleris. Jis dar nežino, kad būtent šiandien jam bus lemta vėl išeiti į sceną ir dainuoti vietoj susirgusio italų artisto. Trumpindamas laukimo valandas, dubleris šniurkšteli per didelę kvaišalų dozę ir pasineria į narkovizinę kelionę. Čia jis sutinka visus teatro pažįstamus, įgavusius kriminalinio pasaulio atstovų pavidalus, bando suvesti su jais savo moralines sąskaitas ir galiausiai sutinka patį save su visais savo kompleksais, baimėmis ir neišsipildžiusiais norais. Kai dubleris pagaliau turi eiti į sceną, jis jau sunkiai atskiria, kur vizija, o kur realybė.
