Holivudo aktorė Niki Greis filmuojasi lenkų filmo perdirbinyje. Sklindant kalboms apie tragišką pirmojo filmo aktorių baigtį, Niki gyvenimas vis labiau persipina su jos atliekamu vaidmeniu. Besiskaldant aktorės asmenybėms, Los Andželo horizontą ima keisti beprotiškos vizijos iš Lenkijos. Tai paskutinis ir, ko gero, sunkiausiai suvirškinamas Lyncho filmas. Jame tarytum atsispindi visa režisieriaus kino karjera kine – nuo begalinių atspindžių žaismo iki eksperimentavimo su video formatu ar filme pasirodančios svarbiausios jo aktorės Lauros Dern.
