Meksikas, 10-asis dešimtmetis. Pradingus abiem tėvams, vaikų penketuką lieka prižiūrėti močiutė, prietaringai bijanti į namus galinčio įsmukti velnio. Sergančios moters vizijos audrina ir lakią vaikų vaizduotę. Po keisto susidūrimo su kaimynais vaikai nusprendžia visiškai atsiskirti nuo išorinio pasaulio. „Berlinalės“ debiutinių filmų programos „Perspektyvos“ nugalėtojas – švelnus ir klaustrofobiškas, su siaubo žanru flirtuojantis filmas. Semdamasis įkvėpimo Meksikos folkloro ir mitų, režisierius pasakoja apie liūdną apleistų vaikų realybę.
