Fleitininkas Paulis, patyręs nervinį išsekimą, sugrįžta į gimtąjį miestelį. Užsiblokavęs jis vos pajėgia paimti fleitą į rankas. Čia jis sutinka Irisę – nors jos kūryba klausytojų dažnai lieka nesuprasta, ji ryžtingai rengia koncertus nuolatiniams vietinio baro lankytojams. Deganti kūrybinėmis paieškomis, Iris pasiūlo groti kartu ir pagaliau kurti išties unikalią muziką. Visada griežtai tobulumo siekęs Paulis pamažu atsiduoda Irisės chaosui ir atranda užuovėją garso eksperimentuose.