Jauna kino studentė Marija do Mar rašo disertaciją apie realybę kine. Paskutinė jos darbo dalis – dokumentinis filmas apie senuosius dvariškių rūmus palei Douro upę. Nuoširdus ir naivokas Marijos do Mar žvilgsnis leidžia jai matyti gražiąją gyvenimo pusę – vietų autentiškumą, nuostabius kraštovaizdžius, ją žavi sutikti gyventojai, gyvūnai, vaizdai ir garsai. Tačiau įžengus į paskutinius rūmus, paaiškėja, kad už nekalto fasado slypi šiurpesnė tiesa.