Terrence'o Malicko filmus primenantis operatoriaus darbas, kūniškojo siaubo elementai ir archaiškos pasakos apie raganas – Gorano Stolevskio debiutas šiuos elementus sugeba apjungti į unikalią ir neprieštaringą visumą. Keista randuota būtybė staiga apsilanko ką tik pagimdžiusios moters namuose ir pareikalauja naujagimės mergaitės. Ši paslepia vaiką oloje, bet mergaitei sulaukus 16-os, būtybė grįžta ir paverčia ją ragana. Tačiau ką tai reiškia? Režisieriaus interpretacijoje, ragana – tai amžinoji dvasia, sugebanti keisti pavidalus kaip drabužius. Žmogiškų kūnų pagalba ji geba įgyti naujas patirtis, o tuo pačiu suprasti, ką reiškia būtų vyrų, moterimi, žmogumi.