Jei Dievas sukūrė viską, Jis sukūrė ir Velnią.
Nanukas ir Sedna gyvena suledėjusioje šiaurės dykumoje. Jų kasdienybė sunki, bet jie nesiskundžia, pasakodami vienas kitam senas legendas ir svajones. Kartais apsilankantis Čenas yra jų vienintelė jungtis su išoriniu pasauliu ir dukra Aga, palikusia tundrą po konflikto. Pašlijus Sednos sveikatai, Nanukas nusprendžia išpildyti jos norą ir ryžtasi ieškoti Agos.
