Nespalvoto vaizdo filme pateikiama alternatyvi istorijos versija: režisieriai, ėmęsi kūrybinio proceso dar būdami paaugliai, vaizduoja nacistinės Vokietijos okupuotą Jungtinę Karalystę Antrajame pasauliniame kare. Šioje realybės versijoje Angliją valdo Britų fašistų sąjunga. Pagrindinė filmo veikėja – airė medicinos sesuo Paulina, bandanti išgyventi tarp dviejų pusių: vienos šalininkai įsitikinę, kad turi kolaboruoti su okupantais, o kitos – kad vienintelis kelias yra priešintis.