- Niekam aš neprisiekiau. Tik judinau lūpas.
Ambicingas Vokietijos provincijos aktorius Hendrikas svajoja išgarsėti. Jis aktyviai veikia „kairiesiems“ prijaučiančių menininkų susibūrimuose, bet visko be skrupulų atsisako pasitaikius galimybei išvykti į Berlyną. Kai į valdžią ateina naciai ir intelektualai bėga į užsienį, Hendrikas, visų nuostabai, lieka. Čia jis suvaidina nepamirštamąjį Mefistofelį, o patekęs į aukšto nacių pareigūno malonę kopia karjeros laiptais. Mainais už taip trokštamą šlovę jis turi priimti sprendimus, prieštaraujančius jo principams. Ir gal net parduoti savo sielą... Filmas sukurtas pagal Klauso Manno to paties pavadinimo romaną, kurio personažų prototipai buvo vokiečių aktorius Gustafas Gründgensas ir vienas iš nacių partijos lyderių Hermannas Göringas.