1961-ieji. Tėvas ir dukra, likimo išskirti per Antrąjį pasaulinį karą, bando susitikti Berlyne. Tėvas – iš Tarybų Lietuvos, dukra – JAV emigrantė. Nors Sovietų Sąjungoje atšilimas, o Berlyne dar nepastatyta siena, Šaltasis karas artėja prie savo apogėjaus, ir palankios geografinės bei politinės susitikimo aplinkybės pasirodo besančios apgaulingos. Atvykusį į Berlyną tėvą imasi „globoti“ užsimaskavę KGB darbuotojai. Jie bando įvilioti dukrą į Rytus, tačiau paveikta nepasitikėjimu persmelktos miesto atmosferos, ji bijo peržengti Vakarų Berlyno ribą. Gelbėdami vienas kitą nuo galimų pinklių, tėvas ir dukra pasiruošę atsižadėti taip trokštamo susitikimo...
