Kai santūrus kultūristas Denisas pakviečia netoli gyvenančią merginą į pasimatymą, jo mama pasijunta įskaudinta. Mama primygtinai siūlo atšaukti pasimatymą, tačiau Denisas surizikuoja... Tos nakties jis niekada nepamirš. ,,Denisas" - tai filmas apie berniuko bandymą ištrūkti iš savo mamos glėbio ir apie trapų paauglio protą, įkalintą milžiniškame vyro kūne.
