Vieną vasaros dieną paaugliai Ipė ir Papu nusprendžia paeksperimentuoti su narkotikais ir įsiskolina narkotikų prekeiviui Kalei. Už skolą Kalė priverčia juos atvežti narkotikų iš Stokholmo. Jiems nepavyksta. Papu supainioja žurnalus ir pasiima tuščią vietoje to, kuriame buvo LSD. Ipė žurnalą perduoda Kalei. Tuoj po to Kalė nužudomas. Papu dar labiau įklimpsta į narkotikų pasaulį, o Ipė, neprarasdamas optimizmo, vis dar bando gyventi normalų gyvenimą su savo drauge Mija.
