Tai keista istorija apie Manderlay plantaciją giliuose Amerikos pietuose. Dar 1933 metais Greisė ir jos tėvas paliko Dogvilį. Greisės tėvas ir jo nusikaltėlių armija visą žiemą praleido tuščiai ieškodami naujų medžioklės plotų, tad dabar jie pasuka pietų link, kur tikisi rasti malonią vietą apsistoti. Atsitiktinai jie sustoja Alabamoje priešais didelius metalinius vartus, už kurių stūkso akmuo su iškaltomis raidėmis – MANDERLAY. Į atvykėlių automobilį nelauktai įsirėžia juodaodės moters vairuojama mašina. Nepaisydama tėvo patarimo nesikišti į kitų žmonių reikalus, Greisė nuseka paskui moterį pro Manderlay vartus. Ten ji randa žmones, kurie gyvena taip, tarsi vergija nebūtų uždrausta prieš septyniasdešimtį metų. Čia vis dar šeimininkauja baltieji ir vergauja juodaodžiai...
